客戶信息
東家財富是京東金融旗下的高端金融服務平臺,專注于為中國高凈值家庭定制全面、優(yōu)質、可持續(xù)的資產(chǎn)配置和管理服務。依托先進的大數(shù)據(jù)投研能力、強大風控體系和精英專業(yè)團隊,為高凈值家庭持續(xù)創(chuàng)造價值。立志成為客戶終身信賴的財富管理伙伴。
所屬行業(yè)
金融業(yè)
建設成效
系統(tǒng)基于為中國高凈值家庭定制全面、優(yōu)質、可持續(xù)的資產(chǎn)配置和管理服務的背景,實現(xiàn)了東家金服綜合營銷平臺各項業(yè)務功能,并具有很強的擴展性和延展性,在滿足公司理財師及其他各部門日常工作需要的同時,也大大提高了工作效率。
建設內容
- 我的工作臺:提供系統(tǒng)菜單快捷入口,統(tǒng)計核心業(yè)務數(shù)據(jù)及開放期內的產(chǎn)品日歷事件展示
- 客戶管理:新建客戶,添加客戶拜訪計劃,提交客戶規(guī)格資料信息,客戶信息變更申請
- 投研管理:新建產(chǎn)品,產(chǎn)品準入、過會、上架各審核流程,維護管理人、管理評審組基礎信息
- 產(chǎn)品管理:產(chǎn)品進度查詢,產(chǎn)品凈值信息管理,產(chǎn)品開放日策略管理,付息明細管理,產(chǎn)品報告管理
- 預約管理:啟動產(chǎn)品預約信息,進行產(chǎn)品預約及提交產(chǎn)品報單,審核報單信息,查看預約及報單記錄
- 合同管理:錄入合同信息,審核合同及跟蹤合同寄送狀態(tài)
- 交易管理:查詢訂單數(shù)據(jù)及錄入訂單確認數(shù)據(jù),新建贖回及審核贖回數(shù)據(jù)
- 適當性管理:審核客戶合規(guī)資料
- 客服管理:審核客戶變更申請數(shù)據(jù),針對交易客戶進行冷靜期及適當性回訪,為客戶分配理財師
- 系統(tǒng)管理:維護組織結構、系統(tǒng)角色、用戶授權、問卷模板、工作日歷設置等基礎數(shù)據(jù)